Začátek úseku je umístěn na silnici II/128 cca 260 m před stávajícím sjezdem k židovskému hřbitovu (ve směru od Jindřichova Hradce). Přeložka pomalu odbočuje a odklání trasu z jižního směru na jihovýchod přes Ovčárenské pole, směrem na rybník Ovčárna. Rybník Ovčárna, včetně přilehlých pozemních komunikací trasa překonává  mostní konstrukcí o délce 206 m. Po překonání rybníka trasa přeložky pokračuje jihovýchodním směrem, k zemědělskému areálu firmy AGROSTAT Nová Bystřice a.s. Dochází k úrovňovému křížení stávající účelové komunikace do zemědělského objektu. V návrhu přeložky je tato komunikace přerušena. Zemědělský objekt zůstane přístupný z přeložky II/128 novým účelovým sjezdem.   Křižovatka se silnicí II/152 je navržena jako okružní. Za křižovatkou silnic II/128 a II/152 začíná druhý mostní objekt přes další údolí o délce 234 m. Cca 500 m od křížení s železniční tratí kříží navržená přeložka silnici III/12863. Zde je navržena nová úrovňová průsečná křižovatka silnice III/12863 a přeložky, která bude sloužit jako hlavní napojeni do obce od jihu. Cca 300 m od této křižovatky je navržen účelový sjezd sloužící k napojení ČSPH a objektu stavebnin.